Notre
Méthodologie
Chez Pierre & Placements, nous plaçons l’écoute et l’analyse au cœur de notre accompagnement. Grâce à une approche sur mesure, adaptée aux spécificités des expatriés, nous construisons des stratégies patrimoniales personnalisées, en toute transparence et avec une vision globale de votre situation.
Diagnostic patrimonial personnalisé
Lors de notre premier rendez-vous, nous prenons le temps d’analyser votre situation financière et de comprendre vos projets et aspirations.
Cette étape essentielle nous permet d’établir un bilan précis de votre patrimoine (actifs, revenus, charges) et de définir ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme : création, valorisation, consolidation de votre patrimoine, constitution d’une retraite principale ou complémentaire, protection du conjoint, transmission du patrimoine, etc.
À l’issue de ce diagnostic, nous rédigeons une lettre de mission détaillée qui définit la stratégie personnalisée que nous vous proposons et précise les modalités de notre accompagnement, y compris les aspects financiers.
Recommandations sur-mesure
L'analyse approfondie de votre situation, combinée à notre expertise des marchés, nous permet de vous proposer des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à vos objectifs et à la conjoncture économique actuelle.
Chaque proposition fera l'objet d'explications détaillées pour vous permettre d'en saisir tous les avantages et inconvénients. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées pour votre stratégie patrimoniale, en toute confiance.
Mise en œuvre et accompagnement
Une fois votre stratégie validée, nous mettons en place les solutions retenues et vous accompagnons dans toutes les étapes de leur réalisation.
Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et ajustons votre stratégie en fonction de l’évolution des marchés et de vos besoins.
Notre équipe d’experts est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous apporter un soutien personnalisé tout au long de notre collaboration.
Suivi personnalisé et régulier
Parce que votre situation financière évolue au fil du temps, nous vous proposons un suivi personnalisé et régulier. Nous organisons des rencontres périodiques pour faire le point sur vos investissements, analyser les performances de votre portefeuille et ajuster votre stratégie si nécessaire.
Nous sommes également à votre écoute pour vous informer des opportunités du marché et vous conseiller sur les meilleures options pour votre patrimoine.
