Protéger votre famille

Faîtes les bons choix pour protéger votre patrimoine et vos proches.

Nos solutions prévoyances & santé

Votre patrimoine est le reflet de votre histoire personnelle et professionnelle. Au sein d’une société où les tendances démographiques françaises remettent en question le financement des retraites et où les historiques familiaux sont plus ou moins complexes, assurer la pérennité et l’intégrité de votre patrimoine est une problématique importante.

Mettre à votre service notre expertise patrimoniale afin de protéger votre patrimoine sur plusieurs générations et faciliter sa transmission grâce à des avantages fiscaux adaptés à votre situation personnelle (notamment dans le cas d’une expatriation), est un aspect majeur de notre profession.

Anticiper les aléas

Grâce à un audit successoral réalisé avec votre conseiller Pierre & Placements, celui-ci sera à même de vous renseigner sur les dispositifs juridiques et fiscaux actuels intervenant dans le cas d’un décès. Le recueil de vos informations personnelles nous permet de vous fournir un conseil «sur mesure» en fonction de vos attentes, afin de vous préconiser les meilleures solutions pour transmettre votre patrimoine. Cela vous permettra notamment:

– D’organiser et transmettre selon vos volontés précises votre capital grâce à la bonne rédaction de vos clauses bénéficiaires.
– Diminuer les coûts de transmission de patrimoine en fonction de votre situation personnelle, en minimisant l’impact des droits de succession.
– Mettre en place des investissements en assurance vie afin de protéger l’intégralité de votre patrimoine.

Nos solutions prévoyances & santé

Obtenez une simulation gratuite en ligne par Pierre & Placements

Nous élaborons pour vous une stratégie financière performante et efficiente. En quelques clics, obtenez gratuitement un aperçu de notre expertise directement en ligne. Au travers d’un formulaire d’audit financier, nous réalisons une première simulation et dressons un premier plan d’action pour votre stratégie patrimoniale.

Que vous soyez expatrié ou résident Français, nos experts mobilisent tous les moyens nécessaires pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs.

Toutes les informations restent strictement confidentielles entre vous et votre expert conseiller en gestion de patrimoine Pierre & Placements.

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